Článek: AN0002485Aktualizováno:: 03.02.2023
Projektové portfolio se často skládá z desítek nebo stovek různých projektů, které jsou sdruženy do programů a portfolií. Dále sem patří iniciální fáze projektového cyklu, Ideje a Příležitostí, a typy změn, které mají méně formalizovaný průběh, často nazývané Malá změna, Liniová změna apod.
Evidence těchto entit formou seznamu záznamů je v pořádku, ale vizualizace může pomoci s porozuměním závislostí. Entity mají často vztah nadřízenosti, kdy např. projekt patří do programu, program do portfolio apod. Tato vizualizace nám pomůže při rozhodování o prioritizaci portfolií. Díky možnosti aktualizovat položky přetahováním hodnot z menu a přecházet do detailu záznamu, vtáhneme uživatele do správy portfolia více než při aktualizaci seznamu v Excelu.
Zařazení do nadřízeného programu nebo portfolia je vizualizováno zarámováním nadřázené položky. Typy aktivit jsou odlišeny ikonou.
![](ImagesData/Help-cs-CZ/0355.png)
Po kliku na položku máte k dispozici kontextové menu. Položku můžete upravit (přechod do detailu záznamu), smazat a provést další akce dle konfigurace.
![](ImagesData/Help-cs-CZ/0356.png)
Projekty a další elementy lze kategorizovat a odlišit barevně.
Podle typu činnosti...
![](ImagesData/Help-cs-CZ/0357.png)
Podle finanční náročnosti...
![](ImagesData/Help-cs-CZ/0358.png)
Podle vlastníka/zodpovědné osoby...
![](ImagesData/Help-cs-CZ/0359.png)
Vlastnosti můžete z levého sloupce v případech, kdy představují konkrétní hodnotu ze sloupce, i přetahovat na vizualizované položky a tím je aktualizovat.
![](ImagesData/Help-cs-CZ/0363.png)
Z vizualizované položky se samozřejmě můžete přepnout do detailu záznamu a pracovat se všemi vazbami a procesy, které vám nabízí konfigurační databáze.
![](ImagesData/Help-cs-CZ/0360.png)